Stickynote CRM

+ Backup automatico delle informazioni del tuo cliente e recuperalo ovunque e in qualsiasi momento quando reinstalli l'app Stickynote Agents.

+ I tuoi dati sono archiviati su server cloud Amazon estremamente sicuri.

+ Gestisci i tuoi clienti e organizza tutte le attività correlate.

+ Aggiungi note come riferimento e tieni traccia di ogni singolo cliente.

+ Saluta i tuoi clienti con auguri di compleanno in anticipo e in ritardo.

+ Modelli predefiniti da condividere con i tuoi clienti in occasione di feste o occasioni speciali.

+ Conosci a colpo d'occhio i tuoi approfondimenti sulla politica.

+ Grafici grafici che mostrano tutte le tue politiche per categoria.

+ FUP aggiornato delle politiche di manutenzione.

★ Politiche pagate/non pagate:

+ Tieni traccia dell'elenco dei premi pagati e non pagati degli assicurati negli ultimi sei mesi.

★ Decaduto / Revival:

+ Elenco delle polizze scadute con quotazione di rilancio.

+ Riprenditi le cose che hai perso in Lapsed facendolo rivivere.

+ L'elenco dei pagamenti Premium include il premio di base, la tassa per il ritardo + GST, il numero di quote, ecc.

+ Scarica o condividi Premium Due List in formato PDF.

★ Benefici per la sopravvivenza:

+ Ottieni i vantaggi di sopravvivenza passati, presenti e futuri dei tuoi assicurati e condividili con loro.

+ Monitora le tue prestazioni in base al calendario o all'anno finanziario e potenzia il grafico aziendale.

+ Controlla il totale dei premi per l'intero anno.

+ Raggiungi più clienti con il tuo SMS personalizzato in un solo colpo.

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